Technisches FAQ: Evidenzbasiertes Investieren
Direkte Antworten auf komplexe Finanzfragen, gestĂźtzt auf Daten und Forschung.
Warum gilt das 60/40-Portfolio als Ăźberholt? âź
Ăber Jahrzehnte boten Anleihen Schutz bei AktieneinbrĂźchen. Doch in inflationären Umfeldern korrelieren Aktien und Anleihen oft positiv. Steigende Zinsen lassen Anleihekurse fallen, während Aktien ebenfalls leiden. Wir befĂźrworten Ansätze wie das "All-Weather-Portfolio", das Rohstoffe und Trendfolgestrategien integriert.
Was ist die mathematische Formel fĂźr den "Volatility Drag"? âź
Die Beziehung zwischen arithmetischem Mittel (A) und geometrischem Mittel (G) ist ca.: G â A - (Ď² / 2), wobei Ď die Standardabweichung (Volatilität) ist. Das belegt: Je hĂśher die Volatilität, desto geringer der Zinseszins, selbst wenn der Durchschnitt gleich bleibt.